Отличный мультфильм. Солдат Мартынко попадает на гауптвахту за то, что ушёл с поста поиграть в футбол и запустил мячом «благородной даме в рот». В столе своей камеры он находит волшебные карты и первым делом раздевает надзирателя. Шулер Мартынко на рынке зарабатывает первый капитал и отправляется в высшее общество, где сталкиваясь с царём, становится министром. Однако «иноземцы решили Мартынку потушить», царевна Раиска опоила его и выбросила на обочину, где он находит волшебные яблоки. Зелёные яблоки — делают человека красавцем, а красные — растят рога. План мести созревает тут же. Под видом торговца Мартынко продаёт служанке Раиски красные яблоки и на голове вырастает целое дерево. Вновь переодевшись Мартынко проникает во дворец и даёт царевне зелёные яблоки. Тощая Раиска добреет и Мартынко в неё моментально влюбляется. А волшебные карты сквозняком смахиваются на улицу, в последних кадрах они летят по городу. История создания
Сюжет отличается от сказки Шергина. В частности действие в оригинале происходит в Лондоне. Финальный текст на титрах также написан Назаровым.
Четыре года мультфильм был под запретом. Цензоров смутило имя царевны, совпадающее с именем первой леди СССР. Назаров не согласился с правкой, поскольку имя царевны взято из сказки. Но даже свободная Перестройка не помогла — первый показ мультфильма состоялся под новый 1992 год.