Странствующий Ланцелот попадает в город, которым несколько столетий правит жестокий Дракон. Как истинный рыцарь и движимый желанием помочь людям, Ланцелот решает избавить жителей города от власти Дракона и вызывает его на бой. Однако, получив свободу после низвержения Дракона, жители города стремятся вернуть столь привычную им за много лет тиранию.....и совершенно неважно, кто теперь замещает Дракона, главное - чтобы он был и сохранялся привычный порядок вещей.
Фильм снят по мотивам пьесы Евгения Шварца, совместное производство СССР - ФРГ, 1988 год.